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發布日期: 2020-01-23-2021-01-23

根據1月15日周三美中簽署歷史性第一階段貿易協議,該協議採購項目包括中方大量購買美國太陽能多晶矽、以及多項糾正中共不公貿易的條款。此次協議讓中國課50%稅率阻礙多年的美國太陽能多晶矽將完全開放進入中國市場。光電協進會產業分析師林政賢認為,在多晶矽原物料成本上,中國在生產成本競爭力上仍優於美國,每公斤便宜3~5美元左右,因此在美設太陽能原料廠商如Hemlock、Wacker及REC Silicon是否有實質採購受惠,以及市場盛傳美國後續也將收回太陽能201條款,以達到市場公平貿易原則,是否也讓中國在低價成本策略上干預美國市場,進而影響到境外廠商在美國製造布局與投資,都待後續市場觀察。

目前全球矽材料供應廠商主要為中國大陸保利協鑫(GCL)、南韓(OCI)、德國(Wacker)、美國(Hemlock)、挪威(REC Silicon)、日本(Tokuyama)等大廠,佔全球產值70%以上。台灣太陽能產業佈局上,上游多晶矽晶片製造商全軍覆沒,去年綠能科技因接連虧損而面臨下市的命運,其他業者包括元晶、達能、國碩、太極、中美晶都採取多晶矽長晶爐等設備全部售出的方式改善虧損結構,未來都鎖定單晶矽晶圓製造及下一世代技術等相關應用進行轉型。在中游太陽能電池、模組領域,2019年在台灣模組銷售量由聯合再生能源(URE)排名第一,友達光電(AUO)排名第二,而三~五排名依序是加國陽光能源(CSI)、同昱(Gintung)、元晶(TSEC)。台廠太陽能模組在去年都進行降低國內的比重,加強全球銷售的布局,跟2018年同期相比,台灣出貨量佔全球約佔15%。另外在全球太陽能逆變器(PV Inverter)銷售量上,中國廠商佔50%市場份額,雖然排名前10大廠商沒有台系廠商,但國內廠商出貨量以台達電表現最為優異,透過98.8%高轉換效率的產品性能,也陸續在歐洲、中東及非洲獲取建置太陽能電站計畫,搶攻全球太陽能逆變器市佔率。林政賢進一步認為,台灣在上游及中游產業領域相對弱勢,以中游來看,雖有多家模組廠商,僅佔全球市佔率約5%,上游的矽晶圓片產業,僅佔全球比重約7%,遠落後中國的60%以上。加國陽光能源科技表示,如美國太陽能201條款的解除,未必對台系廠商有利,反而沒有出口到美國的60%高關稅,來拉高成本的價差,反而將面對東南亞供應鏈低成本之優勢進入美國市場競爭,依中國產能製造規模,對台灣產業而言,反而是弱化了競爭力。

展望2020全球太陽能產業,由於東南亞新興市場的崛起,使全球市場占比將微幅變動,前五大市場依次為:中國、美國、印度、日本與荷蘭,未來市場將會在變動當中穩定成長。